2022년 예상실적.
매출:1조 3140억
영업이익: 560억원.
삼성전자 2022년 스마트폰 출하량 전망치
2.8억대에서 2.6억대 하양조정 (7.14% 하양)
삼성전자 스마트폰 출하량 전망치 하양에 따라 기존추정치 대비 매출액 -14%, 영업이익 -44% 하양조정.
단, 우리가 보고있는 Point는 파트론의 전장향 카메라 모듈과, KT&G향 전자담배 매출액임.
2022년 전자담배 매출액 예상치는 400억, 23'에는 1000억원 예상.
현재 이엠텍 영업이익률 9%산정하면. 23'에는 90억원 영업이익이 붙여질것.
보수적으로 영업이익률 6%잡고, 전자담배매출이 포함되지 않은 21년도 매출액 1조 3천억을 끌어와 대입하면.
23' 영업이익 870억 예상. (단, 삼성전자 스마트폰 출하량 예상치 추적해야함)
보수적으로 22' 영업이익 예상치 560억에 Multiple(자율주행 카메라) 보수적으로 13주고, 전자담배 가산률 10%만 줘도 목표시가총액 8000억 나옴. 현재 시가총액 5000억원.
60%상승여력있음.
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